Der digitale Buchungsassistent erweitert die bereits bestehende Möglichkeit, erfasste Buchungssätze mit vorhandenen PDF-Dateien zu verknüpfen. Denn mit dem Digitalen Buchungsassistenten können insbesondere Daten und Werte aus Belegen in die Buchungserfassung übernommen werden.
Durch eine Mandantenlizenz von Simba haben Sie Zugriff auf unseren Kanzlei-Server. Neben der Buchungserfassung und dem Zahlungsverkehr ist ebenfalls der Zugriff auf das Archiv mit Auswertungen und Belegen möglich.
Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten und den Funktionsumfang von Simba Software!
Die folgenden Schritte erläutern Ihnen das Vorgehen und die Möglichkeiten des Digitalen Buchungsassistenten:
Schritt 1: Dokumente einscannen und übersenden
Dokumente werden vom Mandanten gescannt und als PDF an den Steuerberater übermittelt.
Schritt 2: Buchungen mit dem digitalen Buchungsassistent
Der Steuerberater erfasst die ihm übermittelten PDF Dateien im digitalen Buchungsassistent (Das Dokument wird mit der Buchung verknüpft).
Schritt 3: Nachweis der Verknüpfung im Konto
Konten mit einer Belegverknüpfung werden mit einer Büroklammer kenntlich gemacht. Wenn Sie auf die Büroklammer doppelklicken, so wird Ihnen das verknüpfte Dokument angezeigt.
